En muchas ocasiones las empresas y autónomos no se encuentran satisfechos con el servicio recibido por parte de su asesoría, pero la inquietud y el nerviosismo ante el cambio no le permiten dar el paso. En este artículo te aconsejamos como gestionar el proceso para que cambiar de asesoría sea totalmente seguro para ti y tu empresa.
¿Cuándo debo plantearme un cambio de asesoría?
Son muchas las razones que justifican la búsqueda de una nueva asesoría, entre las causas más frecuentes encontramos:
- No cumple las expectativas que tenías al principio.
- Ha aumentado el precio fijado por la prestación de servicios que no habías contratado.
- No cumple los plazos legales o si lo hacen en el ultimo momento no cuentas con tiempo para prever el dinero que necesitas para hacer frente al pago de impuestos, seguros sociales, etc.
- No recibes información sobre la situación real de tu negocio.
- No te informa de las novedades legales o de otras normativas que te afectan.
- No te atiende o no recibes respuesta a tus llamadas o emails.
- Ha cometido errores que te han supuesto el coste de recargos o sanciones.
- La falta de compromiso contigo y con tu negocio ha provocado que pierdas la confianza.
Si te encuentras ante alguna de las situaciones anteriores piensa que el cambio es posible y que de no hacerlo podrías estar perjudicando tu negocio.
¿Cómo gestionar el cambio?
Una vez tomada la decisión de cambiar de asesoría, busca una nueva que se adapte a tus necesidades y le aporte valor añadido a tu negocio. Cuando hayas encontrado la asesoría con la que deseas trabajar comunícaselo a la anterior.
Dependiendo del grado de conocimiento que tengas de tu negocio y de quien almacena la documentación (facturas, modelos de impuestos, libros contables…) necesitaras solicitarle más o menos datos a tu antiguo asesor.
Todos esos datos los necesitará tu nuevo gestor para disponer de toda la información fiscal, laboral y contable de tu empresa y en torno a ella, recomendarte las opciones que más se adapten a tu situación.
Si te preocupa encontrarte con una negativa por parte de tu antigua asesoría al solicitarle la documentación debes saber que los datos son de tu propiedad y al cesar en sus servicios está obligada a proporcionártelos.
¿Qué documentación se debe solicitar?
La documentación requerida variará en función del momento del año en que decidas realizar el cambio y de la situación en que se encuentre la gestión de la misma, la más habitual es la siguiente:
- Las declaraciones censales (modelo 036 o 037 según corresponda)
- Copia de impuestos presentados (IVA, IRPF…)
- Escrituras o contratos importantes (alquiler, prestación de servicios…)
- Facturas recibidas y emitidas.
- Resúmenes anuales de impuestos
- Copia de la contabilidad de los últimos años
No todos los documentos serán necesarios puesto que muchos de ellos pueden obtenerse directamente de forma online con vuestra autorización.
¿Qué autorizaciones se deben revocar?
Habrá que revocar todas las asignaciones que tu anterior asesoría tuviera en la Seguridad Social, Agencia Tributaria y demás organismos.
¿Cuál es el mejor momento para cambiar de asesoría?
Cualquier momento es válido para realizar un cambio de asesoría, pero realizarlo en uno de los siguientes periodos facilitará la gestión al nuevo asesor.
- Al comienzo de año debido a que la contabilidad está cerrada y los impuestos del año anterior presentados.
- Al final de cada trimestre puesto que los impuestos han sido presentados y se comenzaría con un trimestre nuevo.
¿Qué debes valorar al cambiar de asesoría?
- Profesionalidad y calidad de los servicios
- Atención personalizada y cercana
- Compromiso y responsabilidad
- Costes acordes con el valor de los servicios
En Avanza nos encargamos de todo el cambio garantizándote seguridad y tranquilidad en el proceso.
Nos comprometemos contigo. Podrás contactar con nosotros cuando lo necesites, conocerás el coste de los servicios que te ofrecemos y nos ocupamos de todo para que puedas dedicarte a tu negocio sin distracciones.
